Creating and Editing Partners

To consult o cadastro, edição e exportação da lista de Parceiros on the platform, access the page Partners in menu Financial.

Ao acessar a página, você verá a lista de Parceiros cadastrados:

Cadastrar um parceiro

1. Para cadastrar um parceiro, basta clicar no botão “Novo”, localizado no canto inferior direito da página:

2. Ao abrir o pop-up, preencha o nome do parceiro e clique em “Adicionar”:

3. Ao acessar a tela de cadastro do parceiro, você verá os seguintes campos:

• Code: Automatically filled by the system and cannot be edited.
• Name: Confirme o nome do parceiro;
• Type: Escolha entre as opções COM (comissão) ou RLP (receita líquida produtor);
• Default Commission: Preencha o percentual da comissão padrão para o parceiro, sem incluir o “%”;
• Antes da receita líquida padrão: Selecione entre as opções S (sim) e N (não) para configurar o cálculo da comissão;
• RLP padrão: Preencha o percentual da Receita Líquida produtos, sem incluir o “%”.

Finally, click on the “floppy disk” icon to save:

Editar o cadastro de um parceiro

1. Clique 2 vezes no nome do parceiro para abrir a tela de edição ou selecione o parceiro e clique em “abrir selecionado”:

2. Ao acessar a tela do cadastro do parceiro, você pode editar os campos Nome, Tipo, Comissão Padrão, se ela será calculada antes ou depois da receita líquida padrão e o percentual da Receita líquida produtor. Após realizar as edições, clique no ícone de disquete para salvar a alteração:

Excluir o cadastro de um parceiro

1. Para excluir o cadastro de um parceiro, basta selecionar o parceiro e clicar no botão “Excluir Selecionado”:

2. Then confirm the deletion in the pop-up that will appear:

Exportação de lista de parceiros – Excel

Para exportar a lista de parceiro, no formato de Excel, basta acessar a página inicial do cadastro dos parceiros e clicar no ícone do Excel, localizado no canto superior esquerdo da tela. O Download se iniciará automaticamente: