Criação e edição de Usuários

Menu → Cadastros Bases → Usuários

Neste artigo, você terá acesso as informações de:

Para realizar a criação e edição de usuários da plataforma, acesse a página Usuários no menu Cadastros Bases.

Ao clicar no menu, você terá acesso a página mostrada abaixo. Caso já tenha usuários cadastrados, eles irão aparecer nessa tela.

Criação de Usuário:

1. Para incluir um novo usuário na plataforma, clique no botão “Novo Usuário”:

2. Informe o nome do novo Usuário e clique em “Confirmar”:

3. Agora você deve preencher os demais dados do Usuário e configurar o seu perfil, como mostrado na imagem abaixo:

Veja como preencher cada um dos campos:

Código: Já preenchido automaticamente pela plataforma, sem opção de edição;
Nome: Preencha o nome completo do usuário;
Caixas de seleção:
- Ativo: Refere-se ao status do perfil do usuário. Já vem pré-selecionado ao criar um usuário. O perfil do usuário ficará inativo caso a caixa de seleção seja desmarcada;
- Admin: Selecione caso o Usuário tenha perfil de Administrador. Atenção: ao selecionar essa caixa de seleção, o usuário terá acesso completo a plataforma, podendo criar, editar e excluir informações;
Financeiro: Selecione caso o Usuário tenha a necessidade de acesso as informações financeiras. Caso a caixa não seja selecionada, veja na tabela abaixo quais campos ficarão ocultos para o Usuário:

Página	Campos ocultos ao não selecionar Perfil Financeiro
Painel licenças	Valor Contrato \| Moeda Pagamento \| Cotação \| Valor Convertido \| Forma Pagamento \| Licenciamento Total
Painel Licenciamentos
Licenças	Valor Contrato \| Cotação \| Moeda Pagamento \| Forma Pagamento \| Modalidade Contrato \| Aba Receitas e Despesas \| Aba Documentos*
Licenciamentos

_{* Como os contratos possuem informações financeiras e ficam disponíveis na aba documentos, foi também necessário ocultar essa página para um perfil que não tem permissão de visualizar informações financeiras.}

Perfil de Acesso: Na lista de seleção, escolha o Perfil de Acesso do Usuário. Cada perfil poderá ter diferentes permissões. Na rota Menu > Cadastros Bases > Perfis de Acesso, você conseguirá verificar os detalhes de permissões de cada perfil. Caso tenha dúvidas sobre essa funcionalidade, clique aqui e veja mais detalhes.
E-mail: Insira o e-mail do Usuário;
Telefone: Insira o telefone do Usuário;
Usuário: Insira o nome do Login do Usuário.
Alterar senha: Defina uma senha inicial para o Usuário e Confirme. Atenção: É recomendado que o próprio Usuário troque sua senha depois do primeiro acesso.
Dados desse usuário por contratante: Nesta parte do preenchimento, você poderá incluir os dados de Usuário vinculado ao Contratante. Para realizar essa ação, basta clicar no símbolo “+”, selecionar o Contratante, incluir o e-mail do Usuário e clicar em “save”. Pontos de atenção:
- A lista dos Contratantes já é pré-definida. Para saber mais sobre a criação e edição desta lista, clique aqui.
- Este será o E-mail mostrado no Cabeçalho do relatório PDF/Excel. Caso esse item não seja preenchido, o sistema irá mostrar o e-mail principal do usuário logado que realizar a exportação do relatório.

4. Confira todos os dados preenchidos e clique em “salvar”, ícone localizado no canto superior direito da página.

Edição de Usuário:

1. Para editar o perfil de um Usuário, acesse a página de Usuários, clique 2 vezes para abrir o perfil do Usuário ou selecione qual Usuário você quer editar as informações e clique em “Abrir Selecionado”:

2. Na página do usuário, basta editar os campos desejáveis, seguindo o mesmo processo a partir do passo 3 da Criação de Usuários.

3. Por fim, confira todos os dados preenchidos e clique em “salvar”, ícone localizado no canto superior direito da página.

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