Criação e edição de Empresas

Para realizar o cadastro, edição e exportação da lista de empresas na plataforma, acesse a página Empresas no menu Cadastros Bases.

Ao acessar a página, você verá a lista de empresas cadastradas:

Cadastrar uma empresa

1. Para cadastrar uma empresa, basta clicar no botão “Novo”, localizado no canto inferior direito da página:

2. Ao abrir o pop-up, preencha o nome da empresa e clique em “Adicionar”:

3. Ao acessar a tela de cadastro dessa empresa, você verá os seguintes campos:

• Código: Incluído automaticamente pelo sistema, sem possibilidade de edição;
• Nome: Confirme o nome da empresa;
• CNPJ: Inclua o CNPJ da empresa;
• Ativo: A caixa de seleção já vem marcada ao cadastrar uma nova empresa. Caso deseje desativar o cadastro da empresa, desmarque a caixa;
• E-mail: Inclua o e-mail principal da empresa;
• Caminho Base (documentos): Inclua a url do caminho base para o local no qual são guardados os documentos da empresa;
• Logotipo: Inclua o arquivo de imagem do logotipo da empresa.

 Para finalizar, clique no ícone do “disquete” para salvar:

Editar o cadastro de uma empresa

1. Clique 2 vezes no nome da empresa para abrir a tela de edição ou selecione a empresa e clique em “abrir selecionado”:

2. Ao acessar a tela do cadastro da empresa, você pode editar os campos Nome, CNPJ, E-mail, Caminho Base e alterar ou incluir a imagem do logotipo da empresa. Para desativar cadastro, basta demarcar a caixa de seleção “Ativo”. Após realizar as edições, clique no ícone de disquete para salvar a alteração:

Excluir o cadastro de uma empresa

1. Para excluir o cadastro de uma empresa, basta selecionar a empresa e clicar no botão “Excluir Selecionado”:

2. Depois, basta confirmar a exclusão no pop-up que se abrirá:

Exportação de lista de empresas – Excel

Para exportar a lista de empresas, no formato de Excel, basta acessar a página inicial do cadastro das empresas e clicar no ícone do Excel, localizado no canto superior esquerdo da tela. O Download se iniciará automaticamente: